洞察丨蘋果"轉(zhuǎn)向"OLED面板，Mini LED廠商該如何應(yīng)對？
2023-03-02 12:50:05
近年來，在蘋果、三星電子、TCL等終端品牌的帶動下，Mini LED已成為當(dāng)前新型顯示技術(shù)之一，其應(yīng)用市場也從平板、筆記本電腦擴(kuò)展至電視、車載顯示等領(lǐng)域，預(yù)計未來幾年Mini LED產(chǎn)品銷量與市占率將持續(xù)提升。
不過，近日有消息稱蘋果明年將在平板、筆記本電腦產(chǎn)品上采用OLED面板，或?qū)⑾拗莆磥韼啄闙ini LED在此領(lǐng)域的發(fā)展。但長期而言，高端電視、車載顯示將是Mini LED產(chǎn)品重點發(fā)展方向之一。
2021年，蘋果公司在旗下iPad、Macbook產(chǎn)品上引入Mini LED技術(shù)，而僅僅過了兩年，業(yè)內(nèi)便傳出蘋果將在iPad、Macbook系列產(chǎn)品上使用OLED面板。DSCC分析師Ross Young透露，蘋果明年將推出的iPad Pro與MacBook Air新品都將擴(kuò)大導(dǎo)入OLED面板，包含11英寸與12.9英寸的iPad Pro機(jī)型，以及13.3英寸MacBook Air新品。同時，蘋果公司搭載MiniLED背光的27英寸屏幕也再度延期，該產(chǎn)品原先預(yù)期去年6月便會問世，隨后延至10月、今年第一季，如今新品恐將再進(jìn)一步延后。市場人士程璐（化名）對筆者表示，“蘋果新產(chǎn)品延期，將Mini LED產(chǎn)品更換為OLED面板，主要是目前Mini LED產(chǎn)品的成本仍比較高，同時考慮OLED產(chǎn)品輕薄化、可折疊的因素。其實三星早在兩年前就配合蘋果開發(fā)iPad、Macbook型號中使用的OLED顯示器，隨著產(chǎn)品技術(shù)的成熟，其更換面板技術(shù)也就不足為奇。”據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年Mini LED背光IT顯示器出貨量約為1580萬臺，其中90%的面板用于蘋果產(chǎn)品，包括12.9英寸iPad Pro和14.2、16.2英寸MacBook Pro。因此蘋果產(chǎn)品改采OLED面板，將會對Mini LED面板出貨量造成不小的影響。DSCC預(yù)計今年MiniLED面板出貨量將達(dá)到2447萬片，2024年將達(dá)到3023萬片，但從2025年起基本停止增長，至2027年出貨量將保持在3000萬片左右，主要應(yīng)用在高端電視上。天風(fēng)證券國際分析師郭明錤表示，三星顯示計劃今年將明顯擴(kuò)大筆電OLED面板出貨量，目標(biāo)今年出貨600-700萬臺，年增達(dá)7成，由于設(shè)計上較Mini LED更有優(yōu)勢，預(yù)計明年Apple將推出OLED版本MacBook。其進(jìn)一步指出，與MiniLED相比，筆電采用OLED有輕薄、多樣化設(shè)計優(yōu)勢，預(yù)期在蘋果擴(kuò)大導(dǎo)入的推動下，未來數(shù)年OLED筆電滲透率可望高速成長。
更換OLED面板或許是過渡，Micro LED或許才是蘋果公司的長期目標(biāo)。彭博蘋果專欄記者M(jìn)ark Gurman曾指出，蘋果公司長期計劃是將Micro-LED面板導(dǎo)入所有關(guān)鍵產(chǎn)品線，2024年底推出搭載Micro-LED的Apple Watch Ultra后，未來也將導(dǎo)入iPhone、iPad、Mac產(chǎn)品線。TrendForce表示，蘋果一直以來對于新技術(shù)采用的評估過程均謹(jǐn)慎且耗時長，一旦該技術(shù)獲得認(rèn)可，通常也不會僅導(dǎo)入單一產(chǎn)品中。以O(shè)LED為例，包括Watch、iPhone、2024年即將問世的iPad、甚至是2~3年后的MacBook，就是一個顯示技術(shù)滲透Apple產(chǎn)品線的最佳范例，因此Micro LED技術(shù)在2024年后也會陸續(xù)在Apple其他產(chǎn)品擴(kuò)大導(dǎo)入。MicroLED被視為是新一代顯示技術(shù)，為OLED的升級版，將LED的結(jié)構(gòu)微型化，移除LED的封裝及基板，使得LED器件的尺寸能夠縮小到50μm以下，在亮度、分辨率、對比度、能耗、使用壽命、響應(yīng)速度和熱穩(wěn)定性等方面都更具優(yōu)勢。早在2014年，蘋果便開始投資布局Micro-LED技術(shù)。當(dāng)年，其收購LuxVue公司，取得多項Micro-LED專利技術(shù)，此后也持續(xù)布局有關(guān)技術(shù)專利。而在收購LuxVue的一年后，蘋果便在中國臺灣成立顯示技術(shù)中心，在龍?zhí)哆M(jìn)行Micro-LED研發(fā)。2017年，蘋果啟動代號T159的Micro-LED項目，目的開發(fā)出新型顯示屏幕，提升亮度、色彩以及可視角度等。同時引入面板專家，并與臺積電合作，開發(fā)一種直接建立在晶圓上的Micro-OLED面板技術(shù)。除了蘋果公司外，京東方、華星光電、維信諾、深天馬等面板廠商，以及三安光電、華燦光電、乾照光電、富采等LED廠商也紛紛布局Micro-LED技術(shù)。從當(dāng)前市場來看，Micro-LED市場儼然出現(xiàn)三強(qiáng)鼎立局面，包括“富采（晶電、晶成、隆達(dá)）、友達(dá)與群創(chuàng)”、“京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技”、“華星光電、三安光電及芯穎顯示”三大陣營。另外，海信視像持續(xù)增加乾照光電的股份，也將成為Micro-LED技術(shù)領(lǐng)域新勢力。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“現(xiàn)階段蘋果自研面板計劃要涵蓋的范圍目前仍不明朗，對于現(xiàn)階段正萌芽的Micro-LED市場中，較難論定其中三強(qiáng)誰最能從中受惠，但對整體市場而言一定有正向幫助?！?/span>
隨著OLED面板等技術(shù)不斷滲透，Mini LED產(chǎn)品發(fā)展“受阻”，其市場也面臨著激烈的競爭，導(dǎo)致產(chǎn)品價格快速下滑，相關(guān)企業(yè)也陷入經(jīng)營“困境”。據(jù)筆者觀察發(fā)現(xiàn)，華燦光電、乾照光電、聚燦光電、寶明科技、南極光、翰博高新等LED芯片及背光模組廠商在2022年經(jīng)營業(yè)績紛紛出現(xiàn)虧損。部分廠商表示，受OLED技術(shù)滲透加速的影響，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，產(chǎn)品銷售價格持續(xù)下降且不足以彌補(bǔ)其制造成本，導(dǎo)致公司經(jīng)營虧損。不過，蘋果逃離Mini LED 陣營，并不代表這個面板技術(shù)被市場放棄。業(yè)內(nèi)人士指出，“Mini LED由于間距太小，目前仍存在散熱及成本兩大問題，故其在筆電、手機(jī)、平板市場并不具有優(yōu)勢。但在對亮度要求較高的電視、車載、顯示器等領(lǐng)域，該技術(shù)正逐漸滲透，其市場份額也不斷增長?！?/span>Omdia預(yù)計2023年Mini LED電視出貨量將達(dá)到570萬臺，2024年-2016年分別為1020萬臺、1480萬臺、2010萬臺，保持快速增長的態(tài)勢。而據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片，2023年歐美系車廠逐漸將Mini LED背光顯示器應(yīng)用擴(kuò)散至旗下更多車款，預(yù)估出貨量可達(dá)45萬片，到2014年其出貨量將達(dá)到近100萬片。正如隆利科技所言，雖然手機(jī)背光等業(yè)務(wù)受到影響，但公司的Mini LED車載、VR、工控等業(yè)務(wù)保持成長態(tài)勢，在車載顯示和VR等方面均已取得國內(nèi)外知名頭部客戶訂單并實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)悉，隆利科技于去年12月宣布與德國博世簽訂日常經(jīng)營重大合同，為德國博世的BMW（寶馬汽車）項目提供2025-2033年所需的車載Mini LED背光顯示模組產(chǎn)品，合同金額高達(dá)30億元。除了隆利科技外，京東方、TCL科技、深天馬、聚飛光電、南極光、利亞德等廠商也加大Mini LED產(chǎn)品在電視、車載顯示等領(lǐng)域的布局。
