洞察丨玻璃基板獲大廠認(rèn)可，國產(chǎn)替代正在加速
2023-03-13 14:46:00
當(dāng)前，Mini LED顯示在電視、IT顯示和汽車等市場被廣泛看好。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2024年全球Mini LED市場規(guī)模將增長至23.2億美元，到2025年將達(dá)59億美元，2019年至2025年的年均復(fù)合增長率高達(dá)86.6%，其中Mini LED背光貢獻(xiàn)主要的市場營收。
玻璃基板有哪些優(yōu)勢？
在TFT-LCD面板制作的過程中，玻璃基板是重要的原材料。傳統(tǒng)液晶用玻璃基板主要由石英粉、碳酸鍶、碳酸鋇、硼酸、硼酐、氧化鋁、碳酸鈣、硝酸鋇、氧化鎂、氧化錫、氧化鋅等材料制成，具有抗高溫、抗高壓和抗酸堿的特性。
除了TFT-LCD，實際上OLED也在用玻璃基板。玻璃基的面板平坦度更好，制程精度更高，并且導(dǎo)熱性能系數(shù)是傳統(tǒng)PCB材料的6倍。不過隨著PCB板材質(zhì)、阻焊顏色、表現(xiàn)處理、線路等方面得到優(yōu)化之后，在Mini LED商用初期，產(chǎn)業(yè)一致選擇了PCB基，目前這種方案依然是行業(yè)主流。甚至在Micro LED商用初期，依然面臨著玻璃基還是PCB基的抉擇問題。
那么，為什么當(dāng)前產(chǎn)業(yè)界要大力投資玻璃基Mini LED顯示技術(shù)呢？主要原因在于，玻璃基板導(dǎo)熱率高，可以較好地散發(fā)熱量，在輕薄、高集成的終端產(chǎn)品里，優(yōu)勢更明顯；玻璃基板在密度較高的焊接產(chǎn)品上，也可滿足于更為復(fù)雜的布線需求，這是MLED非常需要的特性，更同時實現(xiàn)高分區(qū)；玻璃基板的平整度更高，除了適用于Mini LED背光，理論上更有利于Micro-LED的巨量轉(zhuǎn)移；玻璃基板在LCD市場應(yīng)用多年，成本優(yōu)勢明顯，這是PCB基無法做到的一點，尤其是新型顯示領(lǐng)域。京東方顯示與傳感器事業(yè)群組織技術(shù)企劃部副總監(jiān)邱云此前曾公開表示，目前Mini LED背光所需的6層2階和8層3階的PCB基板國內(nèi)基本還無法批量供應(yīng)，只能以高價進(jìn)口，玻璃基Mini LED背光則完全不需要擔(dān)心這個問題。
看好玻璃基板，是大廠的共同選擇
目前，全球市場主要高調(diào)推出玻璃基板MLED顯示產(chǎn)品的企業(yè)有，京東方、TCL華星、三星、創(chuàng)維、友達(dá)、深天馬等“全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈一等一”的巨頭，以及大量LED直顯市場的專業(yè)顯示企業(yè)。
后者的代表之一就是沃格光電。2022年12月2日，沃格光電隆重推出了2022年研發(fā)的0OD 34寸曲面玻璃基背光產(chǎn)品。該產(chǎn)品主要瞄準(zhǔn)頂級游戲用液晶顯示器產(chǎn)品。實現(xiàn)了前所未有的超薄體驗。同期，沃格光電還推出了適用于車載中控的Mini LED背光產(chǎn)品——12.3寸AM Mini LED玻璃基燈板背光等方案。對此，沃格光電易偉華董事長表示，沃格在玻璃基MiniLED背光、TGV（玻璃通孔互聯(lián)）、新能源、新材料（CPI/PI）、新顯示（Micro）等領(lǐng)域已經(jīng)取得了突破性重要成果，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)。
而沃格集團(tuán)江西德虹顯示年產(chǎn)524萬平米MLED玻璃基板項目，就是沃格光電新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭項目之一。該項目總投資16.5億元，建設(shè)周期約為24個月，預(yù)計一期100萬平米產(chǎn)能今年底前全面投產(chǎn)。該項目主要面向高端液晶面板用mini LED背光源基板，可滿足IT、車載等中等尺寸液晶顯示，以及大尺寸液晶電視高分區(qū)、高性能、超薄、HDR支持的背光模組的應(yīng)用需求。
投資專業(yè)的MLED顯示上游玻璃基板項目，不僅是沃格的選擇，也是面板巨頭京東方的選擇：2022年底，BOE（京東方）發(fā)布了行業(yè)首款LTPS P0.9玻璃基MLED顯示產(chǎn)品并率先實現(xiàn)量產(chǎn)。2022年10月，京東方宣布公司擬投資約290億元，在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)應(yīng)用LTPO技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項目。其主要目標(biāo)產(chǎn)品是VR顯示產(chǎn)品面板和MLED顯示基板市場。
玻璃基板需求增速迅猛，國產(chǎn)替代加速
面板下游需求火熱，TV、IT、車載等應(yīng)用領(lǐng)域拉動需求不斷上漲。根據(jù)新材料在線，2019年全球顯示玻璃基板需求量為5.92億平方米，到2020年需求將達(dá)到6億平方米，2016年到2020年的CAGR超過4.5%。根據(jù)MarketWatch最新數(shù)據(jù)，2020年全球LCD玻璃基板市場價值為75.38億美元，預(yù)計到2026年達(dá)到100.9億美元，2021年到2026年的CAGR為4.2%。
隨著面板行業(yè)向大陸的轉(zhuǎn)移，大陸面板行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期，玻璃基板市場也隨 之快速發(fā)展。根據(jù)智研咨詢，2019年我國玻璃基板市場規(guī)模為203.09億元，同比增長17.3%，其中電視面板玻璃基板市場規(guī)模為141.54億元，占比69.69%；筆電及其他大尺寸面板玻璃基板市場規(guī)模為38.1億元，占比18.76%；手機(jī)及小尺寸面板玻璃基板市場規(guī)模為23.45億元，占比11.55%。我國玻璃基板需求主要是以 TFT-LCD玻璃基板為主，2019年TFT-LCD玻璃基板需求量約為3.23億平方米， 同比增長24.26%，增速迅猛。
市場集中度高，國內(nèi)廠商市占率較低。玻璃基板的制作工藝復(fù)雜，擁有較高的技術(shù) 門檻，核心技術(shù)只被少數(shù)國家掌握，全球主要的供應(yīng)商包括美國康寧、日本 AGC、NEG、德國SCHOTT、東旭光電等。市場集中度高，CR3的市場占有率超過了85%。2019年康寧的市場份額為47.5%；AGC的市場份額為22.7%，NEG的市場份額為17.3%。而國內(nèi)廠商東旭光電僅擁有8.1%的市場份額，市場占有率低。
在高世代線玻璃基板領(lǐng)域，國際廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，國產(chǎn)廠商差距較大。在2019年8.5代線玻璃基板市場上，康寧以29%的市場份額位列全球第一，其次是AGC擁有24%的市場份額，NEG市占率21%。CR4的市場占有率超過95%。隨著世代線的提高，全球玻璃基板主要廠商都將重點轉(zhuǎn)移到高世代線上，國內(nèi)廠商正在加速填補(bǔ)在高世代線領(lǐng)域的差距。
在供給端，目前我國從事玻璃基板生產(chǎn)的廠商主要包括東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等，且集中在低世代線，能夠生產(chǎn)高世代玻璃基板的廠商較少，大多依賴與國際巨頭的合作。在需求端，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)，中國2018年玻璃基板的市場需求量達(dá)到2.6億平方米，其中8.5代線玻璃基板需求量達(dá)到2.33億平方米，而國產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板年供給量不足4000萬平方米，到2020年我國TFT-LCD玻璃基板需求量占全球的49.6%。隨著面板產(chǎn)業(yè)向大陸的轉(zhuǎn)移，玻璃基板需求旺盛，國產(chǎn)供給嚴(yán)重不足。
打破國外高世代玻璃基板壟斷，國產(chǎn)化進(jìn)程加速。2019年6月份，我國首個8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點火，這意味著我國首次實現(xiàn)8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板國產(chǎn)化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板產(chǎn)品開始向客戶進(jìn)行供貨，2021年2月第二條8.5代線基板玻璃產(chǎn)線在合肥點火投產(chǎn)。隨著大陸在面板產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)越來越大以及國產(chǎn)廠商不斷地技術(shù)突破，玻璃基板國產(chǎn)化提速，市場空間巨大。
小結(jié)
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，產(chǎn)業(yè)龍頭比如京東方、TCL華星等公司很早就認(rèn)識到了玻璃基Mini LED的價值，因此搶先布局，研發(fā)相關(guān)的技術(shù)。當(dāng)Mini LED背光產(chǎn)品升級和Micro-LED商用需求疊加在一起后，玻璃基板的重要性更加凸顯，材料和制造環(huán)節(jié)快速跟進(jìn)。隨著產(chǎn)能釋放，玻璃基Mini LED產(chǎn)品將快速占領(lǐng)市場，拉動新的市場需求。此時此刻，正是產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜。
