洞察丨日韓角逐第8代OLED掩模版
2023-03-15 13:36:44
繼全球領(lǐng)先的OLED FMM（精細(xì)金屬掩模版）生產(chǎn)商——大日本印刷DNP宣布計劃投資200億日元（約10億元）擴(kuò)充日本工廠產(chǎn)能，生產(chǎn)適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸FMM后，近日韓國材料商豐元精密Poongwon Precision也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造設(shè)備的引進(jìn)和安裝，有望量產(chǎn)第8代OLED FMM。這是Poongwon Precision首次為第8代OLED制造FMM，此前該公司一直專注于將第6代FMM的商業(yè)化。日韓材料廠商在第8代OLED FMM領(lǐng)域展開角逐，會給產(chǎn)業(yè)帶來怎樣的影響？先入為主的日本企業(yè)是否仍能一騎絕塵？
嘗試突破DNP的技術(shù)封鎖
FMM是OLED面板制造必不可少的核心零部件，它的作用是幫助OLED有機(jī)材料透過它身上數(shù)以萬計的20μm～30μm的細(xì)孔沉積形成顯示像素。
賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾在接受《中國電子報》記者采訪時介紹說，由于FMM比紙還薄，所以在制作和使用過程中，易受到如重力、壓力、磁力等應(yīng)力的作用而產(chǎn)生蠕變，生產(chǎn)尺寸越大，彎曲下垂等問題越明顯?？上攵?，其技術(shù)難度之高，量產(chǎn)難度之大。
因此，業(yè)內(nèi)目前還沒有從量產(chǎn)的第6代OLED FMM躍升至第8代OLED FMM，并實現(xiàn)商業(yè)化的先例，這將對技術(shù)和材料帶來極大挑戰(zhàn)。
隨著OLED電視和顯示器的逐步走熱，疊加大屏化趨勢和包括三星顯示、LGD、京東方、深天馬等在內(nèi)的顯示面板企業(yè)對第8代及以上OLED產(chǎn)線的投入越來越多，這些都將決定掩膜版的尺寸注定趨于大型化，市場對高精度、大尺寸的超精細(xì)金屬掩膜版FMM的需求也將大幅增加。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，隨著FMM廠商的良率提升和新產(chǎn)能的釋放，預(yù)計到2025年全球FMM供應(yīng)規(guī)模將近60萬條。不過，由于面板廠商OLED產(chǎn)能的擴(kuò)大，F(xiàn)MM材料將出現(xiàn)供應(yīng)緊張情況，預(yù)計全球FMM供需比缺口最大將達(dá)31%。
據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長魯瑾介紹，從目前的FMM供應(yīng)格局來看，日本和韓國分庭抗禮，但日本DNP實力太強(qiáng)，占據(jù)了90%的市場份額，有著壟斷性優(yōu)勢。
而且，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，DNP還與韓國三星簽署壟斷性合約，把技術(shù)含量最高的產(chǎn)品賣給三星顯示，其他面板廠商只能購買品質(zhì)相對差一些的產(chǎn)品。不過，包括三星顯示在內(nèi)的面板廠商采購NDP的FMM材料都要被迫簽訂相關(guān)排他性協(xié)議。
在FMM巨大的市場前景下，韓國廠商正在嘗試突破DNP的技術(shù)封鎖。例如，Aurum Materials正在開發(fā)針對第8.5代市場的“單cell”FMM，并吸引了約200億韓元（1.056億元）的投資；推崇電鑄電鍍法的WOS目前正在開發(fā)第8.5代FMM；另一家開發(fā)電鍍法FMM的企業(yè)Phil Optics已開始與中國面板制造商評估第6代FMM；APS Holdings正在挑戰(zhàn)激光法FMM。而Poongwon Precision除了布局第6代OLED FMM產(chǎn)線，還在推進(jìn)第8代OLED用FMM的量產(chǎn)。據(jù)韓媒thelec透露，Poongwon Precision自去年8月引進(jìn)第8代曝光機(jī)、蝕刻機(jī)、光掩模、對準(zhǔn)器、鍍膜機(jī)、檢查機(jī)等生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，設(shè)備投資160億韓元（約8448萬元），計劃在今年建設(shè)生產(chǎn)線。
Poongwon Precision公司代表劉明勛表示：“我們將以與競爭對手相比更加出色的產(chǎn)品、價格競爭力，快速進(jìn)入市場。通過供應(yīng)FMM產(chǎn)品，將實現(xiàn)銷售額增長和盈利性提升。”
先于DNP實現(xiàn)商業(yè)化的可能性不大
然而，Poongwon Precision的進(jìn)展并不是那么順利，不僅供應(yīng)三星顯示第6代OLED FMM一事一直沒有下文，而且它還正面臨最大的障礙——Invar(鐵鎳合金)采購難度越來越大。
據(jù)悉，Invar材料是優(yōu)質(zhì)FMM的關(guān)鍵原材料，其主要由日本材料企業(yè)——日立金屬供貨。而日立金屬與DNP合作多年，日立金屬的Invar材料獨家供應(yīng)DNP生產(chǎn)FMM。去年，DNP與日立金屬再次達(dá)成新的戰(zhàn)略合作，未來7年，日立金屬50μm以下Invar材料將獨供DNP，其他FMM廠商將無法獲得日立金屬的50μm以下Invar材料。
不過，Poongwon Precision相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，Poongwon Precision計劃通過多元化供應(yīng)鏈，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，為大規(guī)模生產(chǎn)做準(zhǔn)備，例如將現(xiàn)有invar材料供應(yīng)商和軋制公司的數(shù)量從兩個增加到5個。尤其是invar材料，公司通過向日本和歐洲等多個國家和地區(qū)采購，實現(xiàn)了供應(yīng)鏈的多樣化。而且，他們還與韓國現(xiàn)代BNGSTEEL公司聯(lián)合開發(fā)了INVAR薄膜，相當(dāng)于具備了材料和零部件穩(wěn)定的供應(yīng)體系，并通過FMM技術(shù)先用權(quán)和多項源頭專利驗證，確保了知識產(chǎn)權(quán)。
“韓國、德國、歐洲等國家和地區(qū)的Invar材料并不穩(wěn)定，不利于FMM良率的提高。而且，三星對于產(chǎn)品的要求極高，相關(guān)材料也需要具備最高標(biāo)準(zhǔn)，目前，用于高級OLED面板的超薄(10μm~20μm厚)的Invar材料只有日立金屬可以生產(chǎn)，而該材料大概率只供應(yīng)DNP?！敝袊牧蠌S商山東奧萊電子總裁隋鑫向《中國電子報》記者透露，三星曾向韓國材料業(yè)界指出“專業(yè)的事要交給專業(yè)的人”，以此拒絕其他供應(yīng)商的FMM產(chǎn)品。而如果沒有三星的扶持，Poongwon Precision大概率是不可能超越DNP，率先實現(xiàn)第8代OLED FMM商業(yè)化的。
去年11月10日，DNP官網(wǎng)發(fā)布消息稱，計劃投資200億日元（約9.8億元）擴(kuò)充其位于日本福岡縣北九州市的黑崎工廠產(chǎn)能。新生產(chǎn)線預(yù)計將于2024年上半年開始生產(chǎn)適用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸FMM，預(yù)計產(chǎn)能將翻升兩倍多。
但據(jù)隋鑫透露，早在兩年前，DNP就曾將其8代產(chǎn)品進(jìn)行測試過。“這就證明，至少在3年前，DNP就已經(jīng)開始布局8代OLED FMM產(chǎn)品線了?！彼麖?qiáng)調(diào)，DNP自2001年開始研發(fā)金屬掩膜版，不僅擁有自主研發(fā)的光刻技術(shù)和蝕刻技術(shù)，而且在金屬掩膜版及其原材料、制造工藝等方面擁有多項專利和核心技術(shù)，其技術(shù)研發(fā)實力和穩(wěn)定提供高質(zhì)量、高精度產(chǎn)品的供貨實力均遠(yuǎn)超Poongwon Precision。因此，對于量產(chǎn)8代OLED FMM一事，DNP看起來更靠譜一些。
